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Implementamos, automatizamos e integramos Zoho CRM según los procesos de tu empresa. Centralizamos datos, migramos información y acompañamos a tu equipo desde el diagnóstico hasta la puesta en marcha y optimización.
Partner oficial para implementar, integrar y optimizar soluciones Zoho.
Reconocimiento otorgado por Zoho a Agencia Roco.
Acompañamos cada proyecto desde el diagnóstico hasta la puesta en marcha y optimización del CRM. Adaptamos Zoho a tus procesos, datos, usuarios e integraciones para construir una solución que pueda ser utilizada y evolucionar con tu equipo.
| Diagnóstico CRM | Analizamos procesos, usuarios, datos, herramientas y objetivos para definir el alcance del proyecto. |
|---|---|
| Implementación CRM | Configuramos módulos, pipelines, campos, permisos, reglas y funcionalidades según la operación de tu empresa. |
| Automatización | Diseñamos tareas, alertas, asignaciones y flujos para reducir procesos manuales y mejorar el seguimiento. |
| Migración de datos | Preparamos, depuramos, trasladamos y validamos la información necesaria para trabajar desde el nuevo CRM. |
| Integraciones | Conectamos Zoho CRM con formularios, correo y otras herramientas necesarias para centralizar la operación. |
| Capacitación y adopción | Preparamos a los usuarios según sus funciones y acompañamos al equipo durante la puesta en marcha. |
| Soporte y optimización | Realizamos ajustes, mejoras y nuevas configuraciones para que la solución evolucione con la empresa. |
Cuando los seguimientos, los datos y los reportes están dispersos entre diferentes herramientas, el equipo pierde tiempo y visibilidad. Implementamos soluciones CRM que centralizan la información, automatizan tareas y facilitan el control de la operación.
Las oportunidades pierden continuidad cuando no existen tareas, alertas, responsables ni próximos pasos claramente definidos.
Los datos de clientes quedan repartidos entre hojas de cálculo, correos, formularios, chats y otras aplicaciones.
Es difícil saber cuántas oportunidades existen, en qué etapa están, quién es responsable y cuál debe ser el siguiente paso.
La información llega tarde, incompleta o depende de hojas de cálculo que deben actualizarse y consolidarse manualmente.
Los equipos repiten tareas y trasladan información manualmente porque sus formularios, canales y sistemas están desconectados.
El sistema genera fricción cuando sus procesos, campos y automatizaciones no reflejan la forma real en que trabaja el equipo.
Revisamos tu proceso comercial y definimos qué debe configurarse, automatizarse o integrarse para que el CRM responda a las necesidades reales de tu operación.
Contratar un CRM no consiste únicamente en elegir una plataforma y activar usuarios. Una agencia CRM analiza cómo trabaja tu empresa y adapta la tecnología para que los procesos, los datos y el seguimiento comercial funcionen dentro de un mismo sistema.
Como agencia de CRM especializada en Zoho, en Agencia Roco convertimos esa necesidad en una solución adaptada a la operación real del negocio. Acompañamos al equipo durante la definición, implementación y evolución del CRM para que la herramienta se utilice, los datos sean confiables y la dirección pueda tomar decisiones con mayor claridad.
Adaptamos el CRM a los procesos, datos y usuarios de cada empresa. El alcance se define según las necesidades del proyecto y puede incluir configuración, automatización, migración, integraciones, capacitación y soporte.
Antes de configurar la herramienta definimos qué debe resolver el CRM y cómo debe representar la operación de la empresa. Revisamos procesos, responsables, información y objetivos para diseñar una estructura funcional y sostenible.
Configuramos Zoho CRM para que la plataforma refleje la forma real de trabajar del equipo y dejamos preparados los componentes necesarios para una puesta en marcha ordenada.
Centralizamos la información y conectamos el CRM con los procesos que lo alimentan. Cuando el proyecto lo requiere, incorporamos automatizaciones e integraciones para reducir tareas manuales y mantener los datos actualizados.
La implementación no termina cuando el CRM queda configurado. Preparamos al equipo para utilizarlo y acompañamos la solución después de la puesta en marcha para realizar ajustes y responder a nuevas necesidades.
Un CRM reúne la información comercial y las actividades del equipo en un mismo entorno. Esto permite dar seguimiento a clientes y oportunidades, automatizar tareas y consultar datos actualizados sin depender de herramientas aisladas.
Organizamos cada proyecto en siete etapas, desde el diagnóstico y diseño hasta la puesta en marcha, adopción y evolución del CRM, adaptando Zoho a los procesos y necesidades reales de cada empresa.
Analizamos los procesos, usuarios, datos, herramientas actuales y objetivos de la empresa. Con esta información definimos el alcance, las prioridades y los requerimientos que deberá resolver el CRM.
Traducimos la operación en módulos, pipelines, campos, perfiles, permisos y reglas. De esta forma definimos cómo debe funcionar Zoho CRM antes de completar la configuración técnica.
Preparamos y validamos la información que debe trasladarse al CRM y conectamos las herramientas necesarias para centralizar datos, reducir duplicidades y facilitar la continuidad de los procesos.
Configuramos asignaciones, alertas, reglas y acciones automáticas para reducir tareas manuales. Cuando aporta valor al proyecto, incorporamos capacidades de inteligencia artificial para apoyar análisis, priorización o tareas específicas.
Validamos módulos, datos, automatizaciones e integraciones antes de activar la solución con los usuarios. La puesta en marcha se realiza de forma controlada para identificar y resolver los ajustes iniciales.
Preparamos a los usuarios para trabajar con el CRM y acompañamos al equipo durante la estabilización. También realizamos ajustes funcionales o técnicos para fortalecer la adopción y mantener la calidad de la información.
Revisamos nuevas necesidades y cambios en la operación para incorporar mejoras, reportes, automatizaciones, integraciones o configuraciones adicionales a medida que la empresa evoluciona.
Un CRM bien implementado no sustituye la estrategia comercial, pero sí mejora la forma de ejecutar y medir el proceso. El equipo gana continuidad, acceso a datos confiables y mayor visibilidad para tomar decisiones.
Cada empresa gestiona clientes, oportunidades y procesos de forma diferente. Configuramos Zoho CRM según las necesidades de cada sector para que la solución se adapte a la operación real del equipo.
Centraliza clientes, oportunidades, tareas y reportes en una solución que pueda crecer con tu empresa sin volver más compleja la operación.
Organiza prospectos, propiedades, asesores, visitas y oportunidades para mantener el seguimiento de cada proceso comercial.
Gestiona prospectos, clientes, pólizas, renovaciones y actividades comerciales con mayor trazabilidad durante cada etapa de la relación.
Centraliza solicitudes, contactos, seguimientos y comunicaciones para coordinar mejor los procesos comerciales y de atención.
Conecta clientes, compras y canales para mejorar la segmentación, el seguimiento comercial y la continuidad de la atención.
Distribuye contactos, registra interacciones y consulta el avance de asesores y campañas desde una fuente de información centralizada.
También implementamos soluciones CRM para universidades, brokers y otros sectores con procesos comerciales o de atención específicos.
Trabajamos principalmente con Zoho CRM como base de la solución y ampliamos el ecosistema con otras aplicaciones Zoho cuando el proceso lo requiere. Seleccionamos la tecnología según las necesidades de la empresa, evitando añadir herramientas que no aporten valor.
La plataforma principal para gestionar leads, oportunidades, clientes, actividades, automatizaciones y reportes comerciales.
Cuando la operación necesita ir más allá del CRM, evaluamos suites que conectan ventas, marketing, atención y otras áreas de la empresa.
Conectamos Zoho CRM con otras herramientas Zoho o sistemas externos cuando son necesarios para centralizar datos y automatizar procesos.
También te orientamos en la selección de licencias y edición de Zoho según los usuarios, funcionalidades y alcance real del proyecto.
Zoho One
Suite empresarial
Zoho CRM Plus
Experiencia de cliente
La solución puede crecer junto con las necesidades de tu empresa.
Combinamos especialización en Zoho, experiencia en proyectos de distintos sectores y acompañamiento durante todo el ciclo de implementación. Nuestro objetivo es construir soluciones que respondan a la operación real de cada empresa.
Trabajamos como partner autorizado de Zoho, con experiencia en configuración, implementación e integración de soluciones del ecosistema.
Hemos participado en proyectos de CRM, automatización e integración para empresas con diferentes procesos, equipos y necesidades operativas.
Acompañamos empresas de distintos mercados y sectores, adaptando cada solución al contexto, los procesos y los objetivos del proyecto.
Participamos desde el diagnóstico y diseño hasta la puesta en marcha, capacitación, soporte y evolución de la solución.
Revisamos tus procesos, necesidades y herramientas actuales para definir el alcance adecuado de la solución CRM.
Antes de contratar una agencia CRM, revisa si puede entender tu operación, gestionar correctamente tus datos, integrar las herramientas necesarias y acompañar al equipo después de la puesta en marcha.
Te presentamos algunas de las preguntas frecuentes que giran en torno al uso del CRM en Colombia:
El costo depende del número de usuarios, el alcance de la configuración, las licencias necesarias y si el proyecto requiere migraciones, automatizaciones, integraciones o desarrollos adicionales. Por eso es recomendable definir primero los requerimientos de la empresa y cotizar una solución acorde con ellos.
No existe un plazo único. Una configuración acotada puede requerir menos tiempo que un proyecto con múltiples áreas, migración de datos, integraciones o automatizaciones. El cronograma se establece después de revisar el alcance y las prioridades de la empresa.
No necesariamente. El proyecto puede desarrollarse con responsables comerciales, administrativos u operativos que conozcan los procesos de la empresa. Cuando existen requerimientos técnicos o integraciones con sistemas internos, puede ser necesario involucrar al equipo de tecnología.
Sí. Primero se debe revisar la estructura del sistema actual, la calidad de los datos y las funcionalidades que realmente deben conservarse. Con esa información se puede definir una transición hacia Zoho CRM sin trasladar configuraciones o información que ya no aportan valor.
Sí. Cuando el alcance es amplio, puede ser conveniente priorizar procesos críticos y ampliar posteriormente la solución. Esto permite controlar mejor la adopción, validar configuraciones y agregar nuevas capacidades conforme aparecen necesidades reales.
El licenciamiento y el servicio de implementación son componentes diferentes del proyecto. Agencia Roco puede orientar a la empresa sobre la edición y las licencias de Zoho más adecuadas según usuarios, funcionalidades y alcance antes de definir la solución final.
Es útil contar con una visión clara del proceso comercial, responsables, fuentes de información actuales, herramientas utilizadas, datos que deberían migrarse y principales problemas que se quieren resolver. No es necesario tener todo documentado previamente, ya que estos elementos pueden organizarse durante el diagnóstico.
1. Sí. El servicio puede desarrollarse para empresas ubicadas en diferentes ciudades de Colombia y para organizaciones con equipos distribuidos, siempre que el alcance y la dinámica del proyecto permitan realizar el acompañamiento requerido.
